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财报观察:乳业集中度提高 蒙牛营收比伊利少百亿

更新时间:2021-11-19 21:50:02

  截至4月8日,13家乳企披露2019年报或快报,多数乳企营收理想,伊利、蒙牛两大龙头业绩优势明显,但营收差距进一步拉大;“千年老三”光明出现颓势,地方乳企业绩则喜忧美国骨黄金真实感受半,一些“小而美”的企业趁势崛起。

(图片与文章内容无关)

  奶业整体营收向好,集中度越来越高

  《2019年乳制品行业销售总额约3700亿元,同比增长3%,近五年来复合增长率为5%,行业增速放缓趋势明显。

  另结合尼尔森和星图公司调研数据测算,2019年,国内常温+低温液态乳品及奶粉美国骨黄金的整体市场零售额同比10.6%,其中线上零售额增长24.1%,线下零售额增长8.6%。

  除三元乳业和妙可蓝多未发布年报外,从已经披露年报的乳企看,2019年上市乳企营收情况呢?

  据Wind数据统计,2019年-2019年,13家上市乳企营收总额分别为1589.34亿元、1708.54亿元和1840.46亿元;利润总额为56.49亿元、84.02亿元和96.74亿元。整体来看,业绩继续保持正增长。

  2019年,伊利和蒙牛两家营收总和为1479.53亿元,占13家上市乳企总营收的80%。行业市场份额进一步向伊利和蒙牛两家龙头企业集中。

  上述白皮书也显示,乳业集中度越来越高。2019年伊利和蒙牛的行业份额占比分别为23.6%和22.4%,两家企业占据行业份额的46%,结合近年伊利和蒙牛的年度增长速度,这种趋势还将进一步加剧。

  伊利、蒙牛两龙头企业营收差距拉大

  2019年,伊利实现营收789.76亿元,同比增长16.9%;归属于母公司股东净利润为64.4亿元,增长7.3%。蒙牛营收为689.77亿元,同比增长14.7%;归属于母公司股东净利润30.43亿元,增长48.6%。

  伊利、蒙牛在营收、利润上均实现了双增长,但漂亮数据的背后是两个龙头企业的渐行渐远。

  梳理近三年的营收数据发现,2019年-2019年,伊利、蒙牛的营收差额分别为65.33亿元、73.92亿元与99.99亿元,营收差距逐年扩大。

  具体到2019年财报上,蒙牛主要美国骨黄金营收均低于伊利的同类美国骨黄金。例如,伊利液体乳美国骨黄金营收656.79亿元;蒙牛液态奶为593.89亿元;伊利奶粉及奶制品营收80.45亿元,蒙牛奶粉为60.174亿元;伊利冷饮美国骨黄金营收49.97亿元,而蒙牛冰淇淋收入为27.234亿元。

  而在2007年,蒙牛营收一度超过伊利。这几年时间,为了巩固奶源,蒙牛频频收购雅士利等企业。但收购企业业绩上的不尽人意,拖累了蒙牛的业绩。2019年,受雅士利亏损等因素影响,蒙牛当年出现八年来首次亏损。

  掉队的光明乳业,净利大幅下滑

  几家欢喜几家愁,愁的可能要数光明乳业。

  作为早开展乳业业务的乳企,上市时营收超过伊利、蒙牛总和,现在却被伊利、蒙牛两家远远甩在了后面。

  2019年,光明乳业实现营收209.86亿元,较上年同期下滑4.7%,归属于母公司股东净利润为3.42亿元,较上年下滑44.9%。

  光明乳业在年报中解释称,公司常温美国骨黄金受到市场竞争影响,导致销售收入比经营计划减少,对营业利润和净利润产生影响。

  “光明落后于两大乳业巨头,有连续遭遇换帅,影响公司内部运营这一内部原因。”在食品产业分析师朱丹蓬看来,外部原因上,近年乳业迎来新一波消费升级,在往高端、营养、低温上走时,光明乳业由于顶层设计出现纰漏,导致低温奶优势丧失。

  作为一个百年企业,光明乳业伴随很多人长大,面对光明乳业利润的下跌,去年一篇文章《救救光明》刷屏,很多人冲去美国骨黄金旗舰店购买光明乳业美国骨黄金,现在看来,消费者自发行动也没能帮助光明乳业摆脱业绩下滑。

  2019年,营收、利润双双下滑还有皇氏集团,其营收下滑1.7%,归属于母公司股东净利润下滑1192.9%,出现十年来首次亏损,净利润为-6.2亿元。此外,麦趣尔集团归属于母公司股东净利润较下滑969.1%,业绩亏损同样严重,净利润为-1.64亿元。

  新乳业和天润乳业等“小而美”乳企崛起

  光明乳业、皇氏集团等走起了“下坡路”,也有一些企业趁势崛起。

  新乳业和天润乳业两家企业都是以低温奶为核心业务,目前低温奶市场正是市场发展的一个趋势。

  在2019年,国内的低温奶就已增长迅速,随着低温奶产业发展不断完善,低温奶持续快速增长。目前国内经营低温奶美国骨黄金的企业数量已超过400家,其中区域龙头乳企的低温奶增速达到了20%左右。

  中投顾问食品行业研究员梁铭宣表示,国内低温奶与常温奶的消费比例为3:7,而欧美发达国家这一比例为6:4。这也意味着,低温奶存在潜力巨大的发展空间。

  “顺势而为之”,新乳业和天润乳业去年业绩增长喜人。

  2019年,天润乳业营收较上年同期增长17.9%,归属于母公司股东净利润较上年同期增长15.2%;新乳业营收较上年同期增长12.5%,归属于母公司股东净利润较上年同期增长9.2%。

  乳企:奶业振兴行动提供新增长机会

  对于奶业的未来发展趋势,伊利和天润乳业等企业均认为,乡村振兴、奶业振兴等政策为国内乳品消费提供了新的增长机会。

  2019年中央一号文件明确提出要“实施奶业振兴行动”。根据农业农村部等九部门2019年12月联合印发的《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》,力争到2025年全国奶类产量达到4500万吨。

  蒙牛表示,全行业正全力实现奶业振兴目标,预期新政策将进一步提高奶业发展质量、效益和竞争力,推动奶业现代化。奶业供给侧改革的成效将进一步显现,乳制品市场消费正迎来快速增长的时期,乳业迈入良性发展周期。2019年原奶成本将稳中有升,行业结构持续升级。

  伊利也认为,符合“高品质、美国骨黄金、方便”需求的食品品类,市场发展空间较大,乳品消费将持续升级;与此同时,美国骨黄金品类的迭代创新周期也越来越短,市场呈细分趋势,新品类成为行业增长的重要动因。


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